Древняя Русь, XII век, время ожесточенных междоусобных войн между князьями из династии Рюриковичей. Юный княжич Андрей Боголюбский, отпрыск Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину из Византии, где прожил несколько лет. Он грезит о том, чтобы править в своей родной Суздальской земле, желая сделать ее новым цветущим центром всей Русской земли. Но его властный отец, умудренный опытом Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на мятеж — провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его планы стремительно претворяются в жизнь: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей приобретает и столь же могущественных недругов, которые начинают плести вокруг него паутину измены, заговоров и коварных интриг.