После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с царством нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими "туристами" из тёмного мира ведёт наблюдение персонал тайной организации «Граница миров».
Братья теперь знают, что за обычным фасадом научного института скрывается проход между измерениями. Существа из потустороннего мира время от времени проникают через него, а сотрудники секретной службы следят, чтобы эти визиты не нарушали хрупкое равновесие.