Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также перебрались во дворец, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, родственницы, снедаемые завистью, затеяли коварный заговор.
В отсутствие царя они подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также было перехвачено и подменено. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на гибель.
